CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) mới đây công bố ngày 10/8/2017, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng giá trị trái phiếu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT (NK2017-2022).

Quyết định này căn cứ trên danh mục dự án đầu tư và nhu cầu vốn sắp tới của CII, để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là nguồn tiền trả nợ gốc và lãi trái phiếu từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của công ty.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, có mệnh giá 100.000đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10,5%/năm. Kỳ tính lãi và thanh toán lãi là 06 tháng/lần, trả lãi sau.

Dự án Cầu Sài Gòn II là một trong những dự án CII làm chủ đầu tư

Dự án Cầu Sài Gòn II là một trong những dự án CII làm chủ đầu tư

Trước đó, vào cuối tháng 7, CII cũng hoàn tất việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, được đảm bảo giao dịch. Giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu thay vì 10 triệu đồng/trái phiếu như kế hoạch đề ra.

Đồng thời hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho Industrial Bank of Korea - đơn vị nhận ủy thác của Rhinos Vietnam Covertible Bond Private Investment Fund No.2. Hoạt động này thu về số tiền 20 triệu USD nâng tổng số phát hành ra quốc tế lên 60 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 1/2017, CII đã phát hành 40 triệu USD TPCĐ cho nhà đầu tư Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business, là Ngân hàng đại diện cho quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (RAM).