Thích
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC) vừa công bố phương án phát hành gần 5 triệu trái phiếu ra công chúng, với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10%/năm, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, đặc biệt có yêu cầu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo từng đợt.
Thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương là đơn vị tư vấn và đại lý phát hành.
Về mục đích sử dụng vốn, Hodeco cho biết số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản vay tại ngân hàng, nhằm cơ cấu lại nợ vay. Tính tới thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng dư nợ vay của Hodeco đạt 1.430 tỷ đồng, giảm 168 tỷ đồng so với đầu năm và bằng 61% vốn chủ sở hữu.
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, Hodeco cũng vừa công bố tài liệu cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 30/9 tại TP.HCM. Theo đó, doanh nghiệp sẽ xin ý kiến cổ đông về ba nội dung quan trọng liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận 2024.
Cụ thể, HĐQT đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%, tương ứng hơn 21,4 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.783,5 tỷ đồng lên 1.997,6 tỷ đồng.
Đồng thời, hủy bỏ việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua việc sử dụng nguồn này để bổ sung lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm chi trả cổ tức. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với cơ quan quản lý, Hodeco cho biết cách làm này không phù hợp, bởi lợi nhuận chia cổ tức phải căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán.
Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. Lý do là lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đủ để chia cổ tức 12% như kế hoạch, đồng thời không thể bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển. Thay vào đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy Hodeco ghi nhận doanh thu 70,6 tỷ đồng từ việc bán gần 3 triệu cổ phần tại Công ty Đại Dương Vũng Tàu. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 38%, đạt 72 tỷ đồng. Tuy vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận năm./.
