Theo kế hoạch, vào ngày 30/12/2024 Novaland sẽ phải thanh toán 273,46 tỷ đồng trả gốc và 15,34 tỷ đồng trả lãi của lô trái phiếu NVLH2123006 với tổng dư nợ cả gốc và lãi là 289 tỷ đồng. Tuy vậy, Novaland mới chỉ thanh toán được 2,88 tỷ đồng, tương ứng 1% số tiền phải trả.
Theo giải trình từ phía Novaland, công ty cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, dẫn đến việc chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Trước tình hình này, Novaland cũng thông báo đang tiến hành thương thảo với các nhà đầu tư để tìm giải pháp giải quyết số dư nợ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123006.
Novaland chưa thể tất toán 289 tỷ đồng dư nợ liên quan mã NVLH2123006. (Ảnh: HNX)
Mới đây, bất chấp việc chậm thanh toán, công ty đã tiến hành mua lại toàn bộ 5 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 1.550 tỷ đồng. Cụ thể, các mã trái phiếu được mua lại gồm NVL2020-01-500 (500 tỷ đồng), NVL2020-01-480 (480 tỷ đồng), NVL2020-03-240 (240 tỷ đồng), NVL2020-03-190 (190 tỷ đồng) và NVL2020-03-140 (140 tỷ đồng). Đây đều là các lô trái phiếu do NVL phát hành vào năm 2020, lãi suất 11%/năm.
Trước đó vào ngày 27/12/2024, Novaland cũng đã công bố nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với tổng khối lượng tối đa lên đến 7.000 tỷ đồng, gồm 21 mã trái phiếu phát hành năm 2020, có giá trị dao động từ 100 - 500 tỷ đồng mỗi mã. Ban đầu, các trái phiếu này có thời hạn 36 tháng, sau đó được đàm phán để gia hạn sang 60 tháng và sẽ bắt đầu đến hạn thanh toán gốc từ tháng 6/2025 - 8/2025.
Theo kế hoạch, quá trình mua lại trái phiếu của Novaland sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 thông qua hình thức thỏa thuận giữa tập đoàn và các trái chủ. Giá mua lại được xác định bằng 100% mệnh giá trái phiếu, cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày giao dịch.
Liên quan đến trái phiếu của Novaland, tập đoàn này mới đây đã thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi cho gói trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 5/1/2025, với mức giá chuyển đổi mới được ấn định là 36.000 đồng/cổ phiếu, giảm so với mức ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.010 tỷ đồng, tăng 87% so với quý III/2023, lợi nhuận gộp tăng từ 342 tỷ đồng lên 545 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3.898 tỷ đồng, tăng 141% so với quý III/2023 và vượt 94% so với doanh thu thuần trong quý III/2024. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, Novaland báo lãi sau thuế hơn 2.950 tỷ đồng, gấp 21,5 lần so với quý III/2023. Đây là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất mà Novaland từng đạt được kể từ khi công bố thông tin vào quý III/2016, đánh dấu một cột mốc kỷ lục trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
