HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.
Theo đó, phương án tăng vốn được chia thành hai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đợt 1 chào bán 70 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu của Techcombank. Trước hết, trong đợt 1 chào bán cổ phiếu ra công chúng, giá chào bán sẽ là 30.000 đồng/cp. Thời gian chào bán trong tháng 9 - 10/2017 hoặc sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán.
Đợt 2 chào bán 430 triệu cp, tương ứng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 4.300 tỷ đồng (đợt 2 sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành chào bán đợt 1).
Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Techcombank sẽ chào bán 500 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,56318 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 0,56318 quyền mua cổ phiếu mới). Giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Techcombank thu về ít nhất 5.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Toàn bộ số tiền thu được từ lần chào bán đợt 1 dự kiến được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, đầu tư mở rộng trụ sở, kiến trúc và các tài sản cố định khác (18,3% tổng số tiền thu được); đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác (32,3%); tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ (49,4%).
Trong trường hợp số cổ phần không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết, HĐQT sẽ quyết định bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần đó cho cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với phương án bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Hoặc HĐQT sẽ chọn phương án không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán; và/hoặc các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Mới đây, Techcombank đã mua lại hơn 172,35 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (trên tổng số lượng gần 221 triệu cp đề xuất mua lại) với giá bình quân 23.445 đồng/cp, tương đương giá trị hơn 4,000 tỷ đồng. Khối lượng này đúng bằng toàn bộ lượng cổ phiếu mà Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) nắm giữ trước đó tại Techcombank, tương đương 19,41% vốn.
Trong quý II/2017, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Techcombank đạt 1.125 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của Ngân hàng lũy kế 6 tháng đầu năm cũng tăng trưởng 72% lên 2.184 tỷ đồng.
Tính đến 30/06/2017, cho vay khách hàng của Techcombank ở mức 131.884 tỷ đồng, giảm 7,5% so với đầu năm. Techcombank cũng đã tất toán xong trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành và không còn hạch toán trong khi số dư tại thời điểm đầu năm là 2.922 tỷ đồng.
