Thích
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) mới đây đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn đối với 2 lô trái phiếu mã DIGH2326001 và DIGH2326002.
Cụ thể, lô trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, có dư nợ tính đến 30/6/2025 là 600 tỷ đồng. Trong khi đó, lô DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, cùng kỳ hạn 36 tháng, với dư nợ đến cùng thời điểm là 1.000 tỷ đồng.
Tổng mệnh giá phát hành của 2 lô trái phiếu đạt 1.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện mua lại trước hạn được tiến hành trong giai đoạn từ quý IV/2025 đến quý I/2026. Nguồn tiền sử dụng để mua lại được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn hợp pháp khác của doanh nghiệp. Mục đích của việc mua lại trái phiếu là nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và củng cố uy tín doanh nghiệp trên thị trường tài chính.
Theo báo cáo soát xét bán niên năm 2025, lô trái phiếu DIGH2326001 (600 tỷ đồng) đã được DIC Corp sử dụng cho Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đối với lô DIGH2326002(1.000 tỷ đồng), doanh nghiệp mới giải ngân gần 155 tỷ đồng cho cùng dự án, trong khi phần còn lại hơn 845 tỷ đồng hiện vẫn đang được lưu giữ tại tài khoản trái phiếu mở tại Ngân hàng HDBank.
Ở một diễn biến khác, DIC Corp đang triển khai chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:232, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 232 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 20/10 đến ngày 14/11/2025.
Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, DIC Corp dự kiến huy động 1.800 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 7.964 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng vốn, DIC Corp dự kiến dùng 1.200 tỷ đồng thu được để đầu tư vào dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 3 và dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. 600 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu.
Đợt chào bán này được thực hiện để thay thế cho phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 231/GCN-UBCK ngày 12/12/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng.
