Novaland (NVL) huy động 2.500 tỷ đồng qua khoản vay không tài sản bảo đảm, có quyền chuyển đổi cổ phần

Yên Minh

Thứ Hai, 15/12/2025 - 15:36

Đây là khoản vay không tài sản bảo đảm, cho phép chuyển đổi thành cổ phần, với kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Novaland được quyền chủ động trả nợ trước hạn, một phần hoặc toàn bộ, tuy nhiên mức trả trước tối đa không vượt quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân cuối cùng.

Có thể bạn quan tâm

Novaland (NVL) lỗ hơn hơn 1.153 tỷ đồng trong quý III/2025 Vợ Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đăng ký bán hơn 17 triệu cổ phiếu tại Novaland Dòng tiền khó khăn, Novaland báo lỗ hơn 600 tỷ đồng Novaland sắp phát hành cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.600 tỷ đồng tiền nợ Novaland dự kiến phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã công bố nghị quyết HĐQT ngày 12/12/2025, thông qua phương án huy động vốn thông qua khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Novaland (NVL) lỗ hơn hơn 1.153 tỷ đồng trong quý III/2025 ĐỌC NGAY

Theo phương án này, Novaland dự kiến huy động tối đa 2.500 tỷ đồng thông qua khoản vay không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Doanh nghiệp được quyền chủ động trả nợ trước hạn, một phần hoặc toàn bộ, tuy nhiên mức trả trước tối đa không vượt quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân cuối cùng.

Đáng chú ý, bên cho vay được quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của Novaland, với các mốc thực hiện hoán đổi được xác định tại tháng thứ 18, 24 hoặc 30 kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Hiện Novaland chưa công bố danh tính bên cho vay.

Thời gian qua, Novaland vẫn tích cực thực hiện cơ cấu tài chính để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ. Ngày 24/11 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần tại CTCP Đầu tư Địa ốc No Va và 99,99% cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Bất động sản An Phát để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega. Sau khi hoàn tất giao dịch, Novaland dự kiến không còn sở hữu phần vốn tại Bất động sản An Phát và tổng vốn góp tại Ngôi Nhà Mega tăng từ hơn 211 tỷ đồng lên trên 5.400 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp cũng xác định phương án chuyển nhượng toàn bộ 99,9% vốn tại Ngôi Nhà Mega khi tìm được nhà đầu tư phù hợp và điều kiện thị trường thuận lợi, qua đó cơ cấu lại danh mục đầu tư và tạo thêm nguồn lực tài chính.

Đầu tháng 9/2025, HĐQT Novaland cũng đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, theo phương án chuyển đổi khoản vay thành cổ phần đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8/2025. Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành 168 triệu cổ phiếu với giá phát hành 15.746,67 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi gần 2.646 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất hoán đổi, các khoản nợ này sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành.

Ba chủ nợ được phát hành cổ phiếu hoán đổi là CTCP Novagroup (2.527 tỷ đồng), CTCP Diamond Properties (hơn 111 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng). Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là gần 160,5 triệu cổ phiếu cho Novagroup, gần 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Hoàng Thu Châu.

Đáng chú ý, cả Novagroup và Diamond Properties đều là các doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland. Trong giai đoạn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính, các cổ đông này đã thế chấp cổ phiếu để bảo đảm cho các khoản vay của công ty, thậm chí phải bán cổ phần để trả nợ thay.