Novaland sắp phát hành cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.600 tỷ đồng tiền nợ

Ánh Dương

Thứ Hai, 21/07/2025 - 21:08

Novaland muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.600 tỷ đồng tiền nợ từ 3 chủ nợ. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Novaland được hoán đổi đợt này là CTCP Novagroup với hơn 2.500 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Novaland dự kiến phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP Novaland bổ sung người đại diện pháp luật Novaland chuẩn bị xin ý kiến cổ đông về phương án hoán đổi nợ bằng cổ phiếu Quý I/2025: Dù doanh thu tăng mạnh, Novaland vẫn báo lỗ ròng hơn 443 tỷ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa thông báo về việc tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 7/8 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Novaland dự kiến phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP ĐỌC NGAY

Nội dung họp lần này là về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty với các chủ nợ, tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính. Đây là các chủ nợ đã bán cổ phiếu thế chấp để trả nợ cho Novaland.

Theo tờ trình của Novaland, số lượng cổ phiếu NVL dự kiến phát hành phụ thuộc vào giá hoán đổi do HĐQT xác định và công bố vào ngày 31/7. HĐQT sẽ xác định giá hoán đổi theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL liền trước ngày xác định giá.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là hơn 2.600 tỷ đồng. Theo danh sách công bố của Novaland, có 3 chủ nợ được phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trong đó, chủ nợ lớn nhất là CTCP Novagroup với 2.527 tỷ đồng. Hiện cổ đông này đang còn nắm giữ hơn 335 triệu cổ phiếu NVL.

2 chủ nợ khác là CTCP Diamond Properties với 111,7 tỷ đồng và bà Hoàng Thu Châu với 6,6 tỷ đồng. 2 cổ đông này hiện cũng còn nắm giữ cổ phần tại NVL với số lượng lần lượt là 165,4 triệu và 2,8 triệu cổ phiếu.

Được biết, NovaGroup và Diamond Properties là 2 doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland. Trước đợt phát hành này, NovaGroup và Diamond Properties đang sở hữu lần lượt 335 triệu cổ phần Novaland và 165 triệu cổ phần NVL.

Sau khi phát hành, các khoản nợ sau khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật. Giá trị các khoản nợ được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu.

Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2025 - quý I/2026, chi tiết do HĐQT quyết định sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ./.