HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa thông qua kế hoạch chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước nhằm tăng vốn điều lệ. Toàn bộ cổ phiếu sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 01 năm sau khi hoàn tất đợt chào bán. Thời gian triển khai dự kiến trong khoảng từ quý I đến quý III/2025.
Theo phương án được Kinh Bắc đưa ra, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được xác định bằng 80% mức giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, giá chào bán sẽ không thấp hơn mức tối thiểu là 16.200 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn 45% so với giá đóng cửa ngày 15/11/2024, khi cổ phiếu KBC ghi nhận ở mức 29.350 đồng/cổ phiếu.
Doanh nghiệp này cũng có biết thêm, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này nhằm huy động nguồn lực để thực hiện hai mục tiêu chính là tái cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn cần huy động lên tới 6.250 tỷ đồng, tương ứng với mức giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu.
Với dự kiến thu về khoảng 6.250 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đô thị Kinh Bắc sẽ dành 6.090 tỷ đồng trong số này để tái cơ cấu các khoản nợ. Cụ thể, 4.428 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ gốc và lãi vay cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, trong khi 1.462 tỷ đồng sẽ được dành cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng. Trả gốc vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 105,2 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc 94,2 tỷ đồng.
Với 160 tỷ đồng còn lại, Kinh Bắc sẽ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trong đó trả lãi vay Ngân hàng Quốc tế Việt Nam kỳ 2025 số tiền 105 tỷ đồng, dùng cho chi phí lưu động khác 55 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Doanh thu thuần đạt hơn 1.994 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng cũng giảm mạnh 82%, chỉ còn khoảng 352 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, khi giảm mạnh từ hơn 4.567 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 1.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại tăng mạnh, từ hơn 79 tỷ đồng lên gần 422 tỷ đồng.
Năm 2024, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty mới thực hiện được 10% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về triển vọng kinh doanh, động lực tăng trưởng thời gian tới của Đô thị Kinh Bắc sẽ phụ thuộc vào dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (687ha, Hải Phòng). Mặc dù dự án này đang chờ được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Đô thị Kinh Bắc cho biết, đã có nhiều khách hàng đang chờ để thuê ngay khi nhận được phê duyệt cuối cùng.
