HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa có quyết định phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 950 tỷ đồng, dự kiến trong quý III/2024 với kỳ hạn 36 tháng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Theo đó, 2 lô trái phiếu chào bán có tổng khối lượng là 9.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Cụ thể, 1 lô giá trị 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu sẽ được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Về phương án đảm bảo phát hành trái phiếu, lô trái phiếu 500 tỷ đồng có tài sản bảo đảm của trái phiếu là gần 34,5 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/CP – theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024. Còn lô trái phiếu 450 tỷ đồng có tài sản đảm bảo là 31,03 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, căn cứ Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.
Tuy nhiên, tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.
Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được sau phát hành, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng).
Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu giảm gần 74% so với cùng kỳ, đạt gần 252,3 tỷ đồng. Lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ, tuy vậy vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I/2024.
Lũy kế nửa đầu năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 457 tỷ đồng và 95 tỷ đồng, đồng loạt giảm 61,5% và 61,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, so với mục tiêu doanh thu đặt ra cho năm 2024 là 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 821 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 6,86% kế hoạch doanh thu và 11,6% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.731 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, với 2.073 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 966 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 3.765 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn…
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long tăng 8,9% lên 16.425 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, bao gồm 3.241 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.291 tỷ đồng vay dài hạn.
Tính đến cuối tháng 06/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long còn khoảng 3.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết luôn có kế hoạch thanh toán đúng hạn gốc, lãi trái phiếu.
