Theo đó, tập đoàn này lại trễ hẹn thanh toán gốc và lãi cùng lúc 6 lô trái phiếu. Cụ thể. vào ngày 23/7 vừa qua, công ty tiếp tục gia hạn thanh toán lãi của 3 lô trái phiếu NVL2020-01-480, NVL2020-01-500, NVL2020-01-400 với số tiền lần lượt là 26,3 tỷ đồng; 27,4 tỷ đồng và 21,9 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp này thông báo chưa thể thanh toán khoản lãi của 3 lô trái phiếu trên với lý do khách quan, đồng thời cho biết sẽ thanh toán chậm 2 ngày và sẽ thanh toán cho trái chủ vào ngày 24/7/2024.
Tuy nhiên đến hạn ngày 24/7, công ty tiếp tục thông báo chậm thanh toán 116,6 tỷ đồng gốc và 2,5 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu NVLH2123007 với lý do chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán do đó mới chỉ thanh toán hơn 639 triệu đồng trên tổng số 116,6 tỷ đồng tiền gốc đến hạn và chưa trả khoản lãi nào.
Trước đó, vào ngày 19/7, công ty đã xin gia hạn thanh toán thêm 1 năm với 6 lô trái phiếu được Novaland phát hành trong năm 2020 với mã NVL2020-01-400, NVL2020-01-440, NVL2020-01-100, NVL2020-01-150, NVL2020-01-200 và NVL2020-01-250.
Tại thời điểm ngày 31/3, Novaland đang có 22.472,9 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 12 tháng) và 16.705,3 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.
6 lô trái phiếu được Novaland xin gia hạn thời gian thanh toán.
Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026, có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có). Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) từ ngày 5/7/2024 sẽ là 320,9 triệu USD. Giá trị mua lại sẽ là 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu), cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/năm.
Ngoài nợ trái phiếu, NVL còn có nợ vay ngân hàng là 9.901 tỷ đồng, cùng với vay của các tổ chức khác là 10.059,5 tỷ đồng và chi phí phát sinh khác đưa tổng nợ vay của Tập đoàn lên 58.232,9 tỷ đồng.
Về kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2024, các cổ đông của tập đoàn này đã thông qua kế hoạch ESOP năm 2024 tại ĐHCĐ 2024, trong khi các phương án phát hành quyền mua, phát hành riêng lẻ và ESOP 2023 đã được thông qua vào tháng 12/2023 và dự kiến thực hiện vào năm 2024 vẫn được giữ nguyên. Nếu kế hoạch phát hành quyền mua và phát hành riêng lẻ được đăng ký mua hết ở mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, NVL có thể huy động tổng cộng 13,7 nghìn tỷ đồng thông qua vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán các khoản nợ đến hạn và phát triển dự án.
