ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình (HBC): Đề ra loạt phương án nâng vốn chủ sở hữu để "thoát đáy" 93,4 tỷ đồng

Chiều 25/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định khi tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 52,65%.

Chủ tịch Lê Viết Hải nhận lỗi với cổ đông, cho biết đã vượt qua tình thế bĩ cực

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình chia sẻ, công ty đã trải qua năm 2023 đầy sóng gió, trong đó có những khó khăn đã manh nha từ năm 2017, trước khi có nhiều biến cố bất lợi cho ngành xây dựng, đặc biệt là trong xây dựng nhà ở đô thị và du lịch nghỉ dưỡng - hai lĩnh vực xây dựng chủ yếu của Hòa Bình.

Thực trạng thiếu việc làm tại các doanh nghiệp lớn nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, nhiều doanh nghiệp phá sản hay hoạt động với công suất rất thấp; sự cạnh tranh khốc liệt, thậm chí không lành mạnh để giành được công trình; những đổ vỡ trong lĩnh vực bất động sản và cả cuộc "nội chiến" trong HĐQT HBC đầu năm 2023 là những nguyên nhân được đề cập.

"Là người chèo lái con thuyền Hòa Bình, tôi xin thành khẩn nhận trách nhiệm khi không hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đề ra. Tôi khẳng định xem Hòa Bình như đứa con ruột thịt, trong suốt 36 năm qua, tôi luôn cố gắng hết sức mình vận dụng mọi nguồn lực của cá nhân và gia đình làm mọi điều có thể để con thuyền vượt qua sóng gió, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi cho cổ đông", ông Lê Viết Hải bày tỏ.

Kết quả kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo tài chính kiểm toán của HBC ghi nhận doanh thu thuần 7.537,1 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch và giảm 46,7% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế âm 1.115,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, HBC lỗ lũy kế 3.240,3 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của Tập đoàn giảm xuống chỉ còn 93,4 tỷ đồng, giảm 92,3% so với năm 2022. Tổng tài sản 15.249,8 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đến 31/12/2023 là 15.156,5 tỷ đồng

Thông tin tại Đại hội, ông Lê Viết Hải cho biết, năm qua HBC đã trả nợ đúng hạn cho ngân hàng, không bị chuyển sang nhóm nợ xấu. Hạn mức tín dụng ở 3 ngân hàng chính hiện nay là 7.592 tỷ đồng.

Tới thời điểm diễn ra Đại hội, đã có 119 nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất đồng ý hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt 821 tỷ đồng. Trong khi theo phương án phát hành đã được thông qua, chỉ có tối đa 100 cổ đông được tham gia hoán đổi nợ, tổng giá trị dự kiến phát hành không vượt quá 740 tỷ đồng.

"Những sóng gió Hòa Bình gặp phải trong năm 2023 tưởng chừng không thể vượt qua, thế nhưng với truyền thống "cánh diều ngược gió", với sự quyết tâm cao, sự đồng tâm hiệp lực của hàng ngàn CBCNV, sự đồng hành của các đối tác, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ, nhà cung cấp cùng sự tin tưởng của quý cổ đông, Hòa Bình đã vượt qua tình thế "bĩ cực, ngàn cân treo sợi tóc", ông Lê Viết Hải đánh giá.

HBC thực hiện chiến lược khôi phục vị thế, kế hoạch lợi nhuận 433 tỷ đồng năm 2024

Năm 2024, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 10.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 8.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 433 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 269 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu doanh thu 2024 với backlog (tồn đọng) từ năm 2023 là 5.400 tỷ, chiếm tỷ trọng 50%; các dự án chỉ định thầu là 2.600 tỷ đồng, chiếm 24% và các dự án đấu thầu là 2.800 tỷ đồng, tương đương 26%.

Đối với các dự án chỉ định thầu, Hòa Bình sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư thực hiện một số dự án như: Lotus Residence - Anh Tuấn Group, Nghĩa Trang Yên Tử - Bắc Giang, 5 Dự án Nhà ở Xã hội ở Kenya.

Đây là những dự án tiêu biểu mà Hòa Bình đã ký thỏa thuận hợp tác với các chủ đầu tư trong năm 2023. Tổng giá trị hợp tác tham gia đấu thầu cùng với các chủ đầu tư là 34.500 tỷ với kế hoạch thực hiện trong vòng 3 - 5 năm. Dự kiến trong năm 2024, Hòa Bình sẽ ký hợp đồng khoảng 7.000 tỷ đồng với mục tiêu doanh thu khoảng 2.600 tỷ.

Trong tầm nhìn 10 năm tới, HBC sẽ khôi phục vị thế trong vòng 3 - 5 năm, tăng quy mô vốn chủ sở hữu lên trên 10.000 tỷ đồng và đẩy mạnh thị trường nước ngoài, hướng tới mục tiêu Top 50 Công ty xây dựng trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Văn Nam, Tổng Giám đốc HBC cho biết, công ty đã đề ra loạt phương án để nâng vốn chủ sở hữu vào năm 2026 lên hơn 7.000 tỷ đồng, bao gồm: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhà thầu phụ, nhà cung cấp (dự kiến giúp vốn chủ sở hữu tăng thêm 740 tỷ đồng); bán nợ (269 tỷ đồng); bán một phần thiết bị xây dựng (400 tỷ đồng); bàn giao dự án Lake Side do HBC vừa làm chủ đầu tư vừa làm tổng thầu (lợi nhuận dự kiến 72 tỷ đồng); đẩy mạnh thu hồi công nợ để hoàn nhập dự phòng (938 tỷ đồng); triển khai dự án Asscent Nơ Trang Long (500 tỷ đồng); chuyển nhượng một số dự án bất động sản như số 1 Tôn Thất Thuyết và 233 - 235 Võ Thị Sáu (tổng 333 tỷ đồng); M&A 2 dự án 127 An Dương Vương và Resort Hải Lưu bằng phát hành cổ phiếu cho đối tác (tổng 1.364 tỷ đồng); cuối cùng là phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược (dự kiến 2.400 tỷ đồng).

Thông tin về tình hình thực hiện các dự án ở nước ngoài, Hòa Bình cho biết, ngày 12/04/2024, công ty thành viên của Tập đoàn là Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI - Hòa Bình nắm giữ 98% cổ phần) đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và đến ngày 20/04/2024 đã chính thức nắm giữ 51% cổ phần của CTCP Bất động sản Xây dựng và Thương mại Keystone (Keystone DNC Inc) - doanh nghiệp có trụ sở tại Orange County, tiểu bang California (Mỹ), chuyên về xây dựng, thương mại, phát triển bất động sản.

Ngay sau khi ký hợp tác, Công ty Keypax JV ra đời, trở thành tổng thầu thi công cho dự án đầu tư bất động sản The Grove Apartments của Tập đoàn Garden Grove APTS với giá trị hợp đồng là 9,2 triệu USD và dự án The Rialto của Công ty TNHH Đầu tư Rialto Foothill với giá trị hợp đồng 22 triệu USD. Tổng giá trị 2 hợp đồng là 31,2 triệu USD.

Dự án The Grove Apartments đã chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Còn dự án Rialto, Keystone dự kiến cũng sẽ khởi công vào đầu tháng 10 năm nay, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng.

Trước đó, đầu năm 2024, Hòa Bình cũng đã nhận được Thư dự định giao thầu 5 dự án xây dựng nhà ở xã hội của Bộ đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya.

Dự kiến tháng 5/2024, Hòa Bình sẽ chính thức ký kết hợp đồng thi công dự án đầu tiên trong tổng số 5 dự án. Quy mô 8 toà nhà chung cư với tổng cộng 2.144 căn hộ, tổng giá trị hợp đồng 21,6 triệu USD, tương đương khoảng 548,22 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị hợp đồng từ thị trường nước ngoài mà Hòa Bình đạt được trong quý I/2024 dự kiến đạt 52,8 triệu USD, tương đương 1.343,5 tỷ đồng.

Phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá trị tối đa 3.140 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ

Đại hội đã thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024, với 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tổng giá trị phát hành thêm tối đa 3.140 tỷ đồng.

Cụ thể, Hòa Bình phát hành 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến phát hành trong năm 2024 - 2025, chi tiết sẽ được thông báo sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trả lời cổ đông về tính khả thi của việc phát hành khi giá cổ phiếu hoán đổi nợ và cổ phiếu cho nhà đầu tư cao hơn giá trên sàn hiện tại (7.000 - 8.000 đồng/cổ phiếu), Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình cho hay, nhà thầu phụ đã chia sẻ khó khăn với Tập đoàn, đến lúc cổ phiếu HBC về đến tài khoản nhà thầu phụ, thị giá HBC sẽ không như hiện tại.

Ông Hải lý giải: Giá trị thật của HBC, trong đó máy móc thiết bị đã khấu hao hết, bán ra ghi vào lợi nhuận; các dự án dở dang triển khai sau khi đưa vào khai thác, bàn giao cho khách hàng sẽ được ghi nhận doanh thu, lợi nhuận, hiện nay các chi phí này rất lớn nhưng chưa được ghi nhận. Các tài sản, dự án có giá trị thấp hơn giá thực tế rất nhiều sẽ dần được đưa vào.

"Giá trị thực của HBC khác nhiều so với sổ sách kế toán, chúng tôi sẽ đưa dần vào báo cáo tài chính bằng nhiều cách, qua đó sẽ cải thiện giá cổ phiếu…

Việc phát hành cổ phiếu 740 tỷ đồng để hoán đổi nợ cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ đã chốt lại, ký hợp đồng xong bước đầu hoàn tất hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chúng tôi sẽ họp HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong đó có Nghị quyết về thủ tục hoán đổi nợ bằng cổ phiếu cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ.

Tôi khẳng định rủi ro trong phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ là không có, chúng tôi làm rất cẩn trọng với công ty tư vấn là Công ty Chứng khoán SSI, đảm bảo phát hành trước 30/6/2024, tăng vốn chủ sở hữu cho HBC", ông Lê Viết Hải khẳng định./.