Novaland dự kiến huy động thêm 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án

Cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước

Theo đó, chiều ngày 25/4, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HOSE: NVL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các nội dung quan trọng về định hướng, chiến lược kinh doanh mới thời gian tới. Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham gia là 100, sở hữu 1,05 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 54,31%).

Báo cáo tại đại hội, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland chia sẻ, năm 2023 là năm mà nền kinh tế vĩ mô có nhiều yếu tố biến động và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, kết thúc năm 2023, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất gần 4.757 tỷ đồng và gần 486 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Được biết, tổng doanh thu thuần hợp nhất của NVL đến từ doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.090 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 667 tỷ đồng.

Theo đại diện NVL, việc doanh thu của công ty thấp hơn so với mục tiêu đề ra là do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản, xuất phát từ việc niềm tin của thị trường giảm sút và cần nhiều thời gian để phục hồi như trước đây. Mặt khác, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra chủ yếu đến từ việc Công ty đã nỗ lực tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tính đến ngày 31/12/2023, doanh thu chưa ghi nhận của Novaland đạt gần 240 ngàn tỷ đồng đến từ các Dự án Novaland là chủ đầu tư và đang hợp tác phát triển.

Novaland đã giảm được nợ vay khoảng 7.156 tỷ đồng so với năm 2022, thỏa thuận thống nhất phương án tái cấu trúc liên quan đến trái phiếu chuyển đổi có tổng trị giá 300 triệu USD, tổng giá trị gia hạn thanh toán gốc trái phiếu trong nước theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP đạt trên 9.200 tỷ đồng. Đặc biệt, NVL đã hoàn tất một giao dịch hoán đổi trái phiếu có tổng trị giá 2.346 tỷ đồng với phần vốn chủ sở hữu trong một dự án.

Ngoài ra, Công ty cũng thành công trong các thỏa thuận việc hoán đổi trái phiếu và giá trị công nợ bằng sản phẩm của Tập đoàn với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ban ngành từ Trung ương tới địa phương nên thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực. Do vậy, Novaland đã trình Đại hội mục tiêu doanh thu hợp nhất 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng. Với nguồn vốn năm 2024, Công ty dự kiến sẽ huy động 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh.

Dự kiến doanh thu trong năm 2024 sẽ đến từ các dự án chính như: Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP.HCM sẽ được chú trọng về kế hoạch phát triển. Việc xây dựng các dự án này đã được khởi động lại trong quý II/2023 và sẽ giới thiệu quỹ sản phẩm mới ra thị trường từ quý IV/2024.

Đáng chú ý, về các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước, ông Bùi Thành Nhơn thông tin, về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước, đồng thời, trong thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ pháp lý, tiếp tục triển khai xây dựng các dự án trọng điểm. Cùng với đó, NVL sẽ tiếp tục tái cấu trúc về tài chính và nguồn lực, hoàn thiện chặt chẽ về pháp lý, thay đổi chiến lược, tập trung vào lõi kinh doanh, tinh gọn bộ máy, tham gia vào lộ trình hành động ESG.

"Hiện tập đoàn bị giới hạn nguồn thu, tập đoàn phải ưu tiên duy trì hoạt động liên tục và tiếp tục hoàn thiện các dự án, bàn giao sản phẩm theo cam kết", ông Nhơn cho hay.

Về kế hoạch tăng vốn, Novaland trình cổ đông thông qua phương án chào bán 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến trong quý II đến quý IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán là hơn 11.700 tỷ đồng, NVL dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán lương cho cán bộ nhân viên, góp vốn vào công ty con và tiếp tục phát triển các dự án.

Novaland cân nhắc thoái vốn hoặc hoán đổi tài sản nhằm cơ cấu lại các khoản nợ

Chia sẻ với cổ đông về hoạt động của Tập đoàn và kế hoạch cũng như câu chuyện nguồn vốn để xây dựng lại các dự án của Novaland trong thời gian tới, ông Ng Teck Yow, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NVL cho hay, Novaland đã đưa ra nhiều phương án tăng vốn hoạt động để tiếp tục hoàn thiện các dự án trọng điểm còn dang dở như: Dự án The Grand Manhattan; Phân kỳ Hanaba Island và Wonderland tại NovaWorld Hồ Tràm và một vài phân khu tại NovaWorld Phan Thiết; Dự án Victoria Village, Sunrise Riverside và Dự án Aqua City.

Theo lãnh đạo NVL, hiện Tập đoàn đang nỗ lực để có thể đàm phán, tiếp tục làm việc với các ngân hàng trong nước và các nhà thầu để duy trì hoạt động phát triển dự án đảm bảo tiến độ bàn giao theo từng giai đoạn cho khách hàng. Với các dự án/phân khu khác cũng đang nằm trong kế hoạch của công ty, các ngân hàng đang xem xét và sẽ tài trợ cuốn chiếu triển khai trong thời gian tới.

Vì vậy, trong năm 2024, Novaland sẽ nỗ lực đẩy mạnh huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để tiếp tục triển khai các việc thi công hoàn thiện sản phẩm để tiếp tục bàn giao cho khách hàng. Công ty dự kiến sẽ huy động 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Novaland cũng đang cân nhắc việc thoái vốn hoặc hoán đổi tài sản sở hữu của Tập đoàn tại một số dự án/tài sản của Tập đoàn nhằm cơ cấu lại các khoản nợ cũng như cải thiện danh mục đầu tư một cách hiệu quả. 

"Hiện chúng tôi đã đàm phán hoán đổi tài sản của Novaland cho một số đối tác nước ngoài và trong nước để giảm bớt dư nợ và đưa tỷ lệ dư nợ về mức kiểm soát", ông Ng Teck Yow thông tin. 

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến vấn đề pháp lý của các dự án, lãnh đạo NVL cho biết, một số dự án của Novaland hiện nằm trong kế hoạch tháo gỡ pháp lý trọng tâm của Chính phủ và các địa phương. Cụ thể, Luật Đất đai sửa đổi sẽ sớm có hiệu lực, các điều luật sẽ rõ ràng, các dự án bị vướng mắc pháp lý của Novaland sẽ được tháo gỡ, thị trường bất động sản sẽ khởi sắc.

Ông Dennis Ng Teck Yow thông tin thêm, định hướng quản trị công ty được công ty chú trọng tiếp tục phát triển các hệ sinh thái thiết yếu cung cấp hạ tầng cho các khu đô thị điểm đến du lịch mới trong chiến lược phát triển dài hạn. Và Novaland cam kết chỉ phát triển những dự án hiệu quả đi cùng với giá trị phát triển cộng đồng, phát triển địa phương. Lợi ích của Novaland gắn liền sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, cam kết định hướng ESG, phát triển bền vững, tham mưu các chỉ đạo phù hợp với bối cảnh, nguồn lực hiện hữu của công ty, tập trung vào kinh doanh cốt lõi là đầu tư, phát triển bất động sản để tạo ra các sản phẩm phù hợp với thị trường, tiếp tục triển khai chiến lược phát triển dài hạn đã đề ra;

Theo đó, chú trọng đặc biệt đến nâng cao năng lực quản trị công ty theo Bộ Nguyên tắc quản trị công ty, ưu tiên triển khai theo giai đoạn một số các thông lệ tốt nhất theo Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành; củng cố và hoàn thiện các hoạt động công bố thông tin, giao dịch với các Bên liên quan đảm bảo tiêu chí minh bạch, kịp thời, dễ tiếp cận đối với cổ đông trong và ngoài nước./.